01
DET VI LAVER
- Udarbejdelse og forhandling af LOI og transaktionsstruktur
- Ledelse af juridiske due diligence-arbejdsspor
- Forhandling af SPA og tilhørende aftaler
- Håndtering af signing, betingelser og closing-mekanik
YDELSE
M&A
Rådgivning til køber og sælger fra LOI til closing – med fokus på proces, forhandling og ren dokumentation.
Procesdisciplin, pragmatisk forhandling og klar dokumentation i komplekse virksomhedshandler.
Jeg driver proces og forhandling, så ledelsen kan holde fokus på driften, mens handlen skrider frem.
02
SÅDAN ARBEJDER VI
- Fastlægger deal-tese, scope og kritiske milepæle
- Opbygger issue lists og forhandlingsstrategi
- Kører redlines og interessentafstemning
- Lukker med klar allokering af risiko og forpligtelser
03
TYPISKE LEVERANCER
- LOI og procesdokumentation
- Due diligence-findings og risikovurdering
- SPA og disclosure schedules
- Closing-checkliste og post-closing-handlinger
Step 0
Round-ready
Ryd op før spotlightet
Cap table, IP, ansættelser, kontrakter og compliance skal kunne tåle investorernes gennemgang.
Cap tableIPCompliance
Step 1
Proces og datarum
Struktur og tempo
Vi etablerer proces, tidsplan og datarum, så runden kører hurtigt, disciplineret og med færre stop undervejs.
TidsplanDatarumProcesstyring
Step 2
NDA og forventningsafstemning
Hvis det giver mening
NDA hvor relevant, og en tidlig afklaring af rammerne, så I undgår at forhandle i blinde.
NDAScopeForventninger
Step 3
Term sheet
Spillereglerne låses
Valuation, ejerandele, kontrol, investorrettigheder, option pool og conditions to closing fastlægges.
ValuationBoardOption pool
Step 4
Due diligence
Risici frem i lyset
Investorerne tester selskabet mod fortællingen. God orden i materialet reducerer prisfradrag og særvilkår.
IPContractsEmployment
Step 5
Dokumentpakken
Fra ord til aftaler
Term sheet omsættes til bindende dokumenter, og bilag, beslutninger og corporate actions samles i ét spor.
SHAInvestment docsResolutions
Step 6
Signing
Betinget ja
Aftaler underskrives, ofte med konkrete closing-betingelser, der først skal opfyldes.
SigningConditions precedent
Step 7
Closing
Penge, shares, filings
Kapitalforhøjelse gennemføres, midler indbetales og registreringer håndteres, så dokumentation og cap table er clean.
Funds inShare issueFilings
Step 8
Post-closing
Governance der virker
Bestyrelse, reporting, investor-onboarding, option grants og closing binders skal fungere fra dag ét.
BoardReportingOnboarding
Seneste transaktioner
Klienter siger
Det siger CEOs
Udvalgte tilbagemeldinger fra investeringsrunder, M&A og udvalgte IPO-forløb.